作者:郝科科

编辑:赤耳

风品:庄芯

来源:首财-首条财经研究院

夯质量、去杠杆、防风险!

持续强监管,银行业也迎来喜变。

从最新的2021半年报看,A股41家银行营收共计2.9万亿元,同比增长5.92%;归母净利9772亿元,同比增长12.97%。除8月刚上市的沪农商行未披露数据外,40家银行不良率均未超过2%,仅4家不良率上升。

质速并举,监管层的良苦用心没有白费。

01

涉房贷款降温已是常态

细分业务,喜变更有生动体会。

2021年,房地产调控仍在加码,亦是贷款集中度新规实施元年。

2020年底,房贷集中度管理制度出台:第一档的中资大型银行的房地产贷款占比上限和个人住房贷款占比上限分别为40%、32.5%;第二档的中资中型银行占比分别为27.5%、20%;第三档的中资小型银行和非县域农合机构占比分别为22.5%、17.5%。

央行统计数据显示,截至2021年上半年末,全国主要金融机构(含外资)房地产贷款余额50.8万亿元,同比增长9.5%,增速较3月末低1.4%,低于各项贷款增速2.8个百分点,比上年末增速低2.2个百分点。个人住房贷款余额36.6万亿元,占全部信贷余额的19.72%。2021年第一季度小幅回升,第二季度降至13.0%,增速比上年末回落1.6个百分点。

房地产贷款增加2.42万亿元,占同期各项贷款增量的18.9%,比去年上半年低5.83个百分点,且2021年第一、二季度增量值均明显低于2019年和2020年同期。

新规效果,肉眼可见。据北京商报梳理,41家A股上市银行2021半年报中,除新晋上市银行上海农商行和紫金银行未披露完整数据外,39家银行中有26家房地产贷款占比较去年末下降。

第一档的中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行6家银行涉房贷款占比均呈稳步下降趋势。分别为37.84%、35.38%、35.15%、38.42%、27.88%、35.06%,分别较上年末下降1.34%、0.7%、0.75%、1.01%、0.19%、0.18%,均符合监管要求。而个人住房贷款余额占比上,仅建行、邮储银行超出“红线”。

第二档位中,招商银行、北京银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行房地产贷款占比压降明显。分别较上年末下降0.90%、0.88%、0.67%、0.36%、0.31%、0.2%。

不过,招商银行、兴业银行、北京银行个人住房贷款占比分别为24.71%、25.95%、21%,仍高于20%红线。

其他地方性城商行、农商行中,成都银行、杭州银行、厦门银行、青岛银行、青岛农商行、瑞丰农商行、齐鲁银行等房地产贷款占比均出现不同程度下降,降幅在0.06个百分点—5.2个百分点。

总体看,监管强约束下,涉房贷款占比降温已是行业常态。

正如刚发布的人民银行《中国金融稳定报告(2021)》所言,当前房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段。人民银行将会同银保监会持续做好银行业金融机构房地产贷款集中度日常监测,督促超限银行按照过渡期调整方案有序实现压降目标,在实践中不断完善房地产贷款集中度管理制度,促进房地产市场健康发展。

02

房贷占比双“超标” 数字化酝酿脱变

换言之,相应监管也在持续加码、常态化。

这也意味着,这个合规过程并非一蹴而就。

聚焦部分银行,在奋力缓冲中,相应指标仍高于“红线”。

比如青岛银行:2021上半年发放贷款和垫款2296.31亿元,比2020年末增长13.48%,占公司资产总额的45.78%。按行业划分,房地产类贷款占比28.3%,其中个人住房贷款占比18.71%。

两项占比均较2020年末有所下降,值得肯定。但仍超22.5%和17.5%的监管“红线”。

对此,青岛银行表示,该行一直以来高度重视、认真落实国家宏观调控政策和监管要求。基于全力打造零售银行业务特色的考虑,该行积极推动包括个人住房按揭贷款业务在内的消费金融发展,相关业务均依法合规开展。并按计划对房地产贷款余额占比等指标进行逐月调度与监控,以确保在规定的期限内稳步调整相关业务。

光大银行金融分析师表示,从目前触及监管“红线”银行看,银行业整体占比超限程度并不严重;随着国内强化监管,预计过渡期内绝大多数银行还是能完成整改。

青岛银行也称,今年以来该行房地产类贷款增量占比得到有效控制,房地产类贷款余额占比持续下行,压降情况符合监管要求。

的确,业务转向需要缓冲期。看看业绩,这个过程并不轻松。

2021半年报显示:青岛银行归母净利增长17.45%,营收却同比下降12.45%至53.27亿元。拨备前利润更同比下降18.43%。

这是自2017年营收负增后,再次负增。

据投资时报数据显示,在57家上市银行中,今年上半年有17家银行营收同比出现下降,青岛银行营收降幅排在第四位。

收入构成看,该行利息净收入和非利息净收入均有不同程度下降,分别较上年同期下降2.08%和32.23%。其中,手续费及佣金净收入7.70亿元,同比下降26.22%,主要是理财手续费收入和融资租赁手续费收入下降所致。

资本充足率15.90%,比上年末提高1.79个百分点。然一级资本充足率和核心一级资本充足率分别较2020年末下降了0.26和0.06个百分点,分别降至11.05%、8.29%。

拉长维度,2018年末—2020年末,该行资本充足率分别为15.68%、14.76%、14.11%,分别同比下降0.92%、0.92%、0.65%;一级资本充足率为11.82%、11.33%、11.31%,分别下降0.75%、0.49%、0.02%;核心一级资本充足率为8.39%、8.36%、8.35%,分别同比下降0.32%、0.03%、0.01%。

对此,青岛银行表示,一方面通过内外部资本补充夯实资本实力,另一方面在综合考虑风险、收益和资本消耗等因素的前提下,采取资本集约化发展策略,优先发展低资本消耗业务。

从行业水平看,其也需加把劲儿。据中国银保监会披露,2021年二季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.50%,一级资本充足率为11.91%。

从此看,青岛银行不乏经营压力。在此背景下,能让房贷占比下降,已属不易。

更可喜的是,一些利好之变也在孕育期许。

如资产质量总体稳健:不良贷款率1.49%,比上年末下降0.02个百分点;关注类贷款率1.08%,比上年末下降0.39个百分点。此外,拨备覆盖率 174.53%,比上年末提高4.91个百分点;

同时,报告期末,青岛银行零售存款较上年末新增122.51亿元,余额突破1000亿元大关;财富管理业务实现中间业务收入1.27亿元,同比增长16.52%;信用卡累计发卡量达到241.56万张,同比增长35.42%。

零售银行战略成效显著、更精准赋能实体,与青岛银行智慧网点、数字化运营、业务数字化的高效推进不无关系。

至报告期末,青岛银行140家分支机构部署智慧网点功能,推广率达95%;同时,理顺了厅堂服务营销流程,使业务办理、服务营销、客户维护三位一体,基本业务办理平均提速75%。

以智能营销为例,青岛银行搭建了零售营销中台,根据客户基础特征、交易行为,归纳总结超过400个客户特征标签,从而更高效精准赋能实体企业。首次通过大数据算法建立了“流失预警”“新客成长”等数据模型,从而更精准进行客户经营管理。

行业分析师郝瑞表示,数字化赋能是存亡之战,也是卡位进阶之战,已成衡量银企核心竞争力、价值成长性的重要分水岭。

从此看,喜忧交织中,青岛银行不乏转型阵痛。但负重前行中,亦酝酿诸多升级乃至蜕变看点。

03

营利双增 再造野望

杭州银行,或是一个参考案例。

2020年末时,杭州银行个人住房贷款占比14.9%,符合监管要求,但房地产贷款占比24.37%,超出监管标准1.87个百分点。

2021上半年,其个人住房贷款占比不仅再降0.6%至14.3%,房地产总贷款占比也下降2.4个百分点,至22.0%,由此全部进入合规线内。

业绩总体也算亮眼。截至2021年6月末资产总额12865.99亿元,较年初上涨10.04%。营收148.76亿元,同比增长15.73%;归属于母公司股东的净利50.07亿元,同比增长23.07%。

资产质量方面,截至2021年6月末不良贷款总额52.74亿元,不良贷款率0.98%,较上年末下降0.09个百分点;逾期贷款与不良贷款比例76.95%,较上年末下降1.21个百分点;逾期90天以上贷款与不良贷款比例69.20%,较上年末增加10.15个百分点。

值得一提的是,该行拨备覆盖率高达530.43%,较上年末提高60.89个百分点,在所有已披露半年报的上市银行中处于最高水平。是否有隐藏利润之嫌,存在考量。

另一隐忧点是,资本充裕度也需加强:资本充足率13.91%,上年末为14.41%,下降0.50个百分点;一级资本充足率为10.53%,上年末为10.83%,下降0.30个百分点;核心一级资本充足率8.43%,上年末为8.53%,下降0.10个百分点。

不过整体看,瑕不掩瑜,杭州银行还是交出了一份质效并举的成绩单。

杭州银行表示,未来五年,公司将秉承“客户导向、数智赋能、持续构建差异化竞争优势”的战略定位,聚焦“客户导向”和“效能驱动”两大转型,实现财务和客户发展两维目标。为此,公司将坚持“做强公司、做大零售、做优小微、做专资管、做实区域”五大业务策略并重点提升科技创新、智慧运营、风险合规、资源配置、组织人才五大核心能力,力争再造一个杭州银行。

可见,杭州银行的价值进阶仍在路上。

而与青岛银行类似,利用智慧创新提效降险、优化配置,更深刻赋能区域经济、赋能实体,是杭州银行往期可喜之变、再造之变的一把利器。

04

拥抱实体经济是王道

上升到行业层面,又何尝不如是。

银保监会官网显示,截至7月末,房地产融资呈现“五个持续下降”:一是房地产贷款增速创8年新低,银行业房地产贷款同比增长8.7%,低于各项贷款增速3个百分点。二是房地产贷款集中度连续10个月下降,房地产贷款占各项贷款比重同比下降0.95个百分点。三是房地产信托规模自2019年6月以来持续下降,房地产信托余额同比下降约15%。四是理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降,相关理财产品余额同比下降42%。五是银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降,相关业务规模同比下降27%。

连串飘绿数据,意味着去风险化不良、赋能实体、合规发展依然是主基调。银企如想更获得持续且稳健的成长力,必须更紧密的拥抱实体经济、创新多元业务、提升风控品控。

2021开年以来,银行业进一步强化重点领域和薄弱环节的金融支持。绿色发展、乡村振兴、制造业及中小微企业等领域信贷力度明显加大,向实体经济让利幅度不减。

实体兴,金融旺。实体旺,金融强。如何演好鱼水情?能否紧跟国家战略、心系民利民生,是青岛银行、杭州银行去隐患强喜变的关键。

本文为首财原创